在大卖场式微的背景下,2017年开始,商场巨头陆续瘦身。这期间,一批中小型超市开业,后又陆续倒下,大卖场的求变之路从未停过。“中润发”的前路几何?尚待验证。
(资料图片)
“中润发”加速布局
开业半个月后,大润发super济南小清河店热度不减,店内人流量很大。7月5日晚,周边居民陆续涌入这家超市,鲜有人注意到店招牌的“super”标识,少数顾客抱怨店内拥挤,他们或许并不知道,在高鑫零售的财报里,这类门店被命名为“中润发”。
毕竟,和常见的大润发卖场相比,中润发显得很小。按照官网的招商需求,普通大润发的面积为1万-2万平方米,大润发super小清河店的营业面积约2300平方米,不到普通大润发的四分之一。
记者连续两晚观察发现,在晚上,这家店都有较大的人流量。部分促销商品已售罄,工作人员忙于补货。“这家店通道大概是大润发卖场的一半宽,货架也少了两三层。”提起大润发super最明显的特点,一名店员说,面积比较小,略显局促拥挤。
虽然面积小,但店内产品品类较为丰富。官方数据显示,中润发商品数量在15000件左右。进入大润发super小清河店,烘焙、鲜花、水果、蔬菜区域一字排开。
按照大部分超市的促销规律,很多生鲜产品在20:00左右打折出清,但同一时段,小清河店的工作人员仍不断供应试吃品,烘焙产品不断被消费者取走,非常畅销。20:00至21:00,生鲜区域的称重台大部分时间都需要排队等候,肉类销售区也挤满了选肉的市民。此外,水产、鲜奶、调味料等生活必需品,都颇受消费者欢迎。小清河店更聚焦蔬果、水产、肉品等生鲜重点品类,这些都是门店周边居民的刚需产品。
大润发super小清河店是山东省的第二家“中润发”。2022年6月,山东首家中润发在淄博开业,经营面积约3000平方米,店内SKU超过1万支。
根据高鑫零售的财报,截至今年3月31日,全国共有12家中润发。2023财年(2022年4月至2023年3月31日),高鑫零售共开出了5家中润发。2022财年和2021财年,分别有3家和6家中润发开业。
今年第二季度,中润发开店速度明显加快。从4月7日到6月21日,东莞、兰州、唐山、长春和济南先后有中润发开业。其中,大润发super长春活力汇店是长春的第二家中润发。据此计算,高鑫零售已全国布局至少17家中润发。
盈利模型在哪?
大润发曾是零售行业的龙头老大。2010年,大润发是国内市场零售超市销售冠军,次年与欧尚合并为高鑫零售并于香港上市,成为国内最大的零售商。2013年起,高鑫零售的营收增长率开始下跌,到2015年,增长率仅为4.96%。
2017年,阿里入股高鑫零售。在大润发官网,将品牌分为大润发、大润发优鲜、大润发e路发、飞牛拼团和新零售创新,中润发和小润发被归类为新零售创新品牌。“中润发”是“大润发”旗下新业态—全国连锁中型生活超市,“2017年阿里为大润发赋能,推进新零售发展升级,以智能、科技、数字化能力重构大卖场,重新定义人、货、场,赋能线上线下一体化运营及智能门店管理新优势。”大润发称,目前除大型超市外,同时展开中型生活超市、小型社区生鲜超市的发展。实现商圈服务全覆盖。
在2019年年报中,高鑫零售首次提到要不断探索新的销售模式,包括中小型超市,不断丰富购物场景和顾客消费体验。高鑫零售将2020年视为集团开展多业态展店模式的元年。
“近些年,实体大卖场受到电商冲击及同业竞争,商圈一直在变小。同时,顾客对购物便利性的诉求越来越高,因此未来展店小型化和社区化是必然的发展方向。”2020年半年报中,高鑫零售计划当年开设两家到三家中型超市,以及30家小型超市,网状布局线下实体店,进一步缩短顾客触达的距离,中型超市及小型超市将成为该集团主要展店方向。在规划中,中型超市和小型超市将去芜存菁,聚焦生鲜品类和快消品品类,减少或汰除家电、服饰等品类。
2020年年报中,尽管只开了3家中润发,但高鑫零售判断,该集团的中型超市模式已经基本走通。由于顾客购物半径缩小,高鑫零售要加速中型超市展店,测试小润发模式。
店员或许没有看过高鑫零售的财报,但他们也观察到了顾客购物半径缩小的情况。5日晚,大润发super小清河店一名店员表示,到店的顾客基本都是周边小区居民,“年轻人对生鲜价格并不敏感,他们不会因为价格便宜,多绕路专门去某一家超市。”
大卖场受到冲击和顾客购物半径缩小,只是中润发出现的外部原因。高鑫零售在2021年年报提到,中润发是大润发的低成本延展,更加聚焦核心类目和商品升级,提升商品效率,降低运营成本及投资成本。这一年,高鑫零售交出了2011年上市以来首次亏损业绩,亏损8.26亿元。在《超市百强榜单》中,位列沃尔玛和永辉之后。
这一年,高鑫零售首席执行官兼执行董事林小海曾在业绩发布会上透露,未来展店计划模式是“大中小齐头并进”,计划2021年拓展新开30-50家中型超市。展店速度不及预期,时至今日,高鑫零售所拥有的中润发也不足20家。
截至2022年3月,高鑫零售拥有9家中型超市,称6家既有门店中超模式已基本走通。高鑫零售打算持续物色适合点位,以快速采用此中润发模式,蓄势待发,并且继续探索中型超市低成本运营模式及投入模式,逐步实现门店减亏和盈利。
2023财年,大润发新开了5家中润发,新增大卖场只有1家。高鑫零售在今年3月发布的财报中,继续将中润发定位大润发的低门槛延伸,进一步打磨盈利模型,财年内可比门店毛现金流表现持续向好。
梳理近几年高鑫零售对中润发的定义和总结,归根结底,中润发的出现还是为了降本增效。毕竟,中润发以中型化超市2000-5000平方米的店铺格局,主营生鲜、快消、百货商品。面积减少,就意味着租金降低。截至今年3月31日,高鑫零售的大卖场及中型超市中,有66.2%为租赁门店。
中润发营业面积小,所需人员也相应减少。以济南小清河店为例,开业半个月后,店内仍有多名工作人员来自济南甚至省内其他大润发门店,他们被调度到这家新店帮忙,据称,店里有一半以上的工作人员来自其他门店。财报显示,2023财年高鑫零售的员工较上一年减少了14225人,员工福利支出也缩减了3亿元。
尽管高鑫零售及高管曾至少两次表示中润发模型已走通,但在投资者看来,在高鑫零售的大卖场基因下,中润发什么时候能走出投入期,及是否能跑通,仍有较大不确定。
新业态探索从未停过
最新发布的财报中,高鑫零售表示将继续投资多业态的探索和发展,包括M会员店的打磨、中润发的拓展、小润发的探索、创造第二增长曲线。资本市场似乎对这些业态不感兴趣,财报发布后,高鑫零售股价接连两天遭遇了暴跌,两个交易日跌幅超30%。
在高鑫零售将大卖场瘦身之前,多家零售巨头开始尝试小型化。2017年,沃尔玛开出了两家紧凑型门店,次年开了惠选社区店。同样是2017年,家乐福在上海开出首家较大卖场面积减少40%的门店,物美改造门店,收缩面积,精选SKU。2018年阿里盒马鲜生与大润发合作,全国首家精品超市“盒小马”开始营业,当年年底,永辉首家mini店在福州开业。
很快,这些初代的缩小版卖场陆续宣告失败。开业一年后,盒小马停业。2020年,惠选社区微信公众号已停止内容的更新。2021年财报显示,永辉mini店亏损达1.3亿元。
盒小马停业后,高鑫零售没有放弃对小型卖场的探索。2020年,源自顾客便利性需求的提升、生活半径的缩小,高鑫零售开设小型超市,测试小润发模式。小润发主要位于江苏省和安徽省,主力店型100-800平方米,选址以社区为主。
最顶峰时期,全国共有106家小润发门店。但2022年,高鑫零售关闭了40家小润发门店,新增门店21家。高鑫零售计划,充分利用大润发供应链资源,将小润发逐步发展成为大润发覆盖周边社区和乡镇的渠道。
变小的同时,大润发也在尝试变大。2022年,高鑫零售完成了M会员店的组织建设,首店位于扬州。未来华江持续投资M会员店,通过重建原大卖场,充分发挥大润发“大”的优势和自有物业的资源,以全新的供应链体系打造差异化商品力,为会员创造价值。
根据中国连锁经营协会公布的信息,中国的百强超市企业在2022年的销售额已超越9300亿元。在这个基础上,如何找到新的增长点?业界对零售商超和对新业态的探索没有停止。多家零售巨头继续求变,不少卖场缩小了经营面积,SKU约1.2万个,聚焦生鲜食品类商品。
今年5月,华润万家(控股)有限公司党委书记、董事长徐辉介绍,华润万家的大卖场业态向万家CiTY、万家MART进行转型。万家MART的经营面积与中型超市基本一致,SKU约1.2万个,以家庭消费高频的水果蔬菜、生鲜水产、预制菜、休闲饮食、美食、个人护理类等为核心品类。3月,家乐福对北京双井店进行了优化,门店营业面积从原本的1.5万平方米缩减至6000平方米左右。店内SKU从原本的2.5万个精简为1.2万个。
新业态能否帮助传统零售卖场找到第二增长曲线?答案只能交给时间。