文|三藏 编|半梳
(资料图)
2023年车险行业改革动作的“重头戏”,非车险综改深化莫属:自主定价系数的浮动范围从0.65-1.35扩大至0.5-1.5。
如今,距4月28日16个首批深化改革地区系统上线已月余,加之第二批上线的20个地区也已在5月26日24时完成系统上线切换,车险综改深化目前已实现全国上线。
如是,回到市场最为关心的问题:深化综改的车险保费价格是涨还是降?
对车险经营主体而言,能否进一步压缩 “水分”?能否令许多游离车险保障之外的“高风险业务”回归?这也是车险综改深化的意义所在。
车险市场变化究竟几许?
1
-Insurance Today-
5月车险保费增幅似有放缓
但签单保费较高增长方才是市场实际情况
截至2023年5月底,相较第一批上线地区系统切换已一月之余,承保数据上的变化开始显现。
最直观的变化,是车险保费增速的走势。
2023年1-5月车险保费增速为5.69%,较2023年1-4月车险保费增速5.96%下滑约0.3个百分点。
似乎在车险综改深化的影响下,由于自主定价系数上下限的进一步扩大,让车险保费价格具有了更加差异化的博弈空间。
不过,这是起保口径的数据反映。
如果从车险签单日期口径数据统计,2023年1-4月车险签单保费增速为5.6%,而5月单月这一增速却是不降反升的,为6.4%。
这说明综改深化对车险市场的保费增长并非如预期般降速,反而起到促进作用。
显然,出现这一局面的根本原因:源自第二批上线地区系统切换前的业务冲刺,其5月单月车险增速,相较1-4月的增速提高3.6个百分点。
第一批上线地区的车险保费,增速则明显滑落。由此也说明综改深化,的确在一定程度上减缓了车险保费增长的节奏。
但这是否意味着自主定价系数上下限的打开,进一步让利消费者?
答案,又并非如此。
2
-Insurance Today-
车均保费上涨的背后
报案率有着两位数的增长
回想2022年最后一个工作日,随着《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》的发布,《今日保》曾在《车险变战前夜:五大老生问题缠绕改革分水岭》一文中提出:“车均保费会否加速下探,或许与想象不同。”
从近年来车险改革趋势、后疫情时代出行率回归、财险公司车险实际行动三方面分析,认为理性经营已经成保险公司车险策略的主流,故而行业整体的车均保费几乎没有可以进一步下降的空间,反而需要涨价寻找新的盈亏平衡点。
事实证明,这一观点,至少在5月承保数据上是成立的。
一方面,不论是第一批上线地区,还是第二批上线地区,两批地区含交强险和单商业险的车均保费,在5月份均环比上涨。
另一方面,从使用性质口径来看,1-5月商业险车均保费较1-4月环比上涨了1.04%,其中家用车的涨幅靠前。
这意味着综改深化后,短期内消费者投保车险的价格略有上涨。
当然也在一定程度上反映出后疫情时代保险公司所面临的理赔压力,开始选择更加理性的经营。
因为车险的报案率,相较去年同期增长13%。
由此看,综改深化后车均保费的涨幅与报案率的涨幅相比,也算诚意满满。
3
-Insurance Today-
边缘市场的一抹喜色
货车与客车的不同战略取舍
从理论上讲,由于自主定价系数上限的扩大,对保险公司承保商用车业务是种激励与促进手段。
保险公司可以通过提高此类业务的保费充足度,进一步优化赔付率;从而吸引那些游离于车险之外的边缘市场回归车险承保范畴。
但是,理想是美好的,现实却很残酷。
从营业货车的承保数据看:由于营业货车的车均保费的涨幅不大,且受2023年货车销量下滑的影响, 1-4月还能保持签单数量2.3%正增长的营业货车,签单数量反而进一步下滑至1.1%,保费收入更是出现1.9%的负增长。
这说明综改深化对货车业务承保的刺激作用,尚未充分体现。
反而营业客车让行业看到回暖希望,车险保费同比增长21.5%,环比增长0.7个百分点。
这也算边缘市场的一抹“喜色”。
4
-Insurance Today-
从61%到75%的增速
新能源车险持续火爆
本次车险综改深化,并不适用于新能源车险,所以从数据上看,新能源车险的车均保费变化幅度不大。
但是,新能源车销量火爆的态势,也充分体现在了新能源车险的保费增速方面。
5月单月,第一批上线地区与第二批上线地区的新能源车险保费增速,相较1-4月明显提高。
这是否意味着,相较于传统车险综改深化的不确定性,做新能源车险,反而对于保险公司车险承保的稳定性更高呢?
这是需要行业思考的事情。
后记
保费下降的日子
一去不复返
仅从一个月的数据变化,或许并不能真实反映车险综改的实际变化情况。
但这种变化趋势,足以提醒车险行业:发展,车险理性经营,正在变得越发实际。车险改革驱动保费下降的日子一去不复返。
当然,也更加印证了保险公司基本适应了车险综改的变化节奏。
这对行业车险发展而言,当算好事。
从长期看,车险综改深化仍有相当的空间可挖掘。特别是随着新能源车险占比的逐步提高,未来新能源车险能否借鉴此次传统车险的综改深化,将自主定价系数的上下限进一步放开,值得期待。
只是相对而言,新能源车险何时能够成为车险市场的主流业务,还需时间。
而新能源车险相对高的赔付率,也在倒逼行业加速迈向改革深水区。
毕竟,新能源车险,已经代表了车险市场的未来,需要更大的改革动作。
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